Menu Финансы Процессы Реестры Сервис Новости Подключиться Войти

Регистрация нового заказа

Регистрация нового заказа

Регистрация нового заказа выполняется в форме, вызываемой из меню “Сбыт / Новый заказ”:

Меню нового заказа

Форма нового заказа

В форме заказа заполняются поля:

  • Канал продаж – если заказ получен по почте, выбирается “Почта”; если заказ получен по телефону, выбирается “Телефон”. При необходимости можно добавить новый канал продаж в таблице, вызываемой из меню “Справочники / Каналы продаж”
  • Дата отгрузки – дата ожидаемой отгрузки заказа
  • Клиент – покупатель – контрагент с ролью “Покупатель”
  • Грузополучатель – контрагент с ролью “Грузополучатель”
  • Номенклатура
  • Регион доставки
  • Заказано, тонн – объём заказа
  • Заявка – текстовое описание особенностей заявки клиента
  • Комментарий менеджера по продажам Актива
  • Вложения – поле для вложения любых сопроводительных документов, отсканированных или в электронном виде

По мере заполнения полей формы заказа в правой части формы выводится справочная информация о финансовых показателях заказа.

После оформления заказа нажимается кнопка “Заказ оформлен”.

Если клиент работает по предоплате, то после оформления заказа менеджер по продажам Актива (см. Настройки) получает задание на подтверждение платежа. Если клиент имеет отсрочку платежа, то по заказу выдаётся задание “Назначить перевозчика”.

После подтверждения платежа менеджер по продажам получает задание “Назначить перевозчика”.

Особенности

При необходимости создания заказов с одинаковыми реквизитами значение каждого поля можно зафиксировать, нажав рядом с полем кнопку “Закрепить” (кнопка появляется если навести на неё курсор):

Кнопка фиксирования значений

Зафиксированное значение становится не доступным для редактирования и после ввода одного заказа остаётся на форме:

Зафиксировано

Для снятия фиксации значения следует нажать на значок, размещённый справа от поля с фиксированным значением.

Фиксация значений полей позволяет быстро вводить однотипные заказы.

Продукт

Обзор Интеграция Частное облако Стоимость Process Insight API Условия использования

Методология

Руководство пользователя Пример: инжиниринг Модуль "Проектная организация" Безопасность Обновления

Компания

Контакты Услуги Работа у нас Вакансия Java-разработчика Политика конфиденциальности

Новости

Viber-боты на платформе Process Insight Process Insight для Google Assistant Автоматический импорт выписок Модуль проектной организации
© 2008–2019, ООО «Процессные технологии»