Menu Финансы Процессы Реестры Сервис Новости Подключиться Войти

Новый план продаж

Новый план продаж

Для того чтобы загрузить (заполнить) план продаж, необходимо перейти в меню “Сбыт / Новый план продаж”.

сбыт_новый план продаж

В открывшейся форме необходимо ввести название плана в поле “Название”, а также выбрать статус. При необходимости ввести описание. Важно: план продаж может иметь три статуса: редактируется, отменено и утверждено. При выборе статуса “Редактируется” строки плана можно изменять. Для остальных статусов изменение плана невозможно. После заполнения всех полей необходимо нажать на “Сохранить”.

создание плана продаж

Затем отуроется таблица для заполнения. Для того чтобы план продаж не заполнять в таблице вручную, можно изначально строки таблицы выгрузить в Excel, заполнить данные и обратно импортировать в сисему. Важно: наименования номенклатурных групп и типов должны должны быть заполнены так, как заведены в системе.

заполнение плана продаж

После того, как заполненная таблица загрузилась в систему, необходимо сохранить данные. Для этого необходимо нажать на значок дискеты.

сохранение плана продаж

Чтобы просмотреть заполненные планы продаж, необходимо перейти в меню “Сбыт / Новый план продаж / Планы продаж”.

Планы продаж

Затем задать критерии для получения необходимого плана и нажать на “Получить записи”.

Задание критериев

Продукт

Обзор Интеграция Частное облако Стоимость Process Insight API Условия использования

Методология

Руководство пользователя Пример: инжиниринг Модуль "Проектная организация" Безопасность Обновления

Компания

Контакты Услуги Работа у нас Вакансия Java-разработчика Политика конфиденциальности

Новости

Messenger-боты на платформе Process Insight Viber-боты на платформе Process Insight Process Insight для Google Assistant Автоматический импорт выписок
© 2008–2020, ООО «Процессные технологии»