Автоматический импорт банковских выписок

В системе Process Insight можно настроить автоматический регулярный импорт банковских выписок.

Процесс

Текстовые файлы банковских выписок в формате 1С переносятся в выделенную папку на Гугл.Диске.

Система периодически (один раз в час) обращается к папке и, если находит в ней неимпортированные файлы, импортирует выписки.

К импортированным файлам добавляется в наименование “imported”.

Настройка

Настройка автоматического импорта выполняется из таблицы “Справочники / Автоимпорт”.

Для каждой папки, из которой система должна производить импорт, настраивается одна строка:

В строке указываются:

• Схема импорта – выбирается значение “Банковские выписки”
• Код папки GDrive – код папки Гугл.Диска, из которой нужно импортировать выписки; код папки берётся из адресной строки браузера (без символа ‘/’):

После сохранения строки в системе нужно сохранить код авторизации для автоматического доступа к папке. Для этого следует в одной этой строке поставить галочку в поле “Выбрать” (для всех прочих строк галочку следует снять) и нажать на ссылку под таблицей “Авторизовать выделенные записи”. Система во всплывающем окне (если всплывающее окно не появлось, нужно разрешить для сайта всплывающие окна, – настройка появится в правой части адресной строки браузера) предложит пройти авторизацию. Если у вас несколько учётных записей Google, следует выбрать ту, для которой имеются полные права доступа к настраиваемой папке.

Результаты импорта

По результатам импорта система будет формировать отчёты, которые будут находиться в доступе у пользователя, создавшего строку в настройках автоимпорта.

Отчёты по результатам импорта можно найти в разделе “Управленческие отчёты / Все отчёты”.