Menu Финансы Процессы Реестры Сервис Новости Подключиться Войти

Синхронизация 1С и Process Insight

Синхронизация 1С и Process Insight

Для устранения двойного ввода заказов и для обеспечения полного соответствия информации по заказам в Модуле “Сбыта” Process Insight и 1С настроена синхронизация двух систем.

Импорт контрагентов

Из системы 1С в систеу Process Insight импортируются контрагенты. Импорт контрагентов настроен каждые 20 минут. Импортированным контрагентам необходимо присвоить соответствующую роль (покупатель, грузополучатели, перевозчик и др) и ценовую категорию. Для этого необходимо перейти в модуль “Справочники / Контрагенты”. В поле “Роль” установить роль, а в поле “Ценовая категория” задать ценовую категорию. Если контрагент является розничным, то поле “Ценовая категория” заполнять не нужно, система автоматически считает контрагентов без ценовой категории розничными.

Пункты доставки

Пункты доставки в системе Process Insight формируются менеджерами вручную. Для поиска широты и долготы рекомендцем воспользоваться сайтом http://u-karty.ru/opredelenie-koordinat-na-karte-google. При заведении в справочник нового пункта доставки наименование пункта должно совпадать с наименованием в 1С.

Экспорт заказов

Заказы, поступившие из Партнерского кабинета, а также заказы заведенные менеджером вручную экспортируются в 1С. Для того, чтобы экспортировать заказ, необходимо заполнить параметры заказа и нажать на «Заказ согласован».

Формирование заказа Формирование заказа

Заявки, поступившие из Партнёрского кабинета, можно разбивать на более мелкие заказы. Для этого необходимо открыть задание “Обработать новую заявку” в модуле “Сбыт / Все мои задания”.

Разбиение

Разбиение

В открывшейся заявке заполнить необходимые поля и нажать на “Сохранить” для проверки корректности цены. Затем перейти к табличной части “Продукция”. В строке “Номер заказа” нажать на F4.

Разбиение

Далее ввести номер заказа и количество в этом заказе. Общее количество должно совпадать пономенклатурно в полях “Количество в новом заказе” и “Заказе”.

Разбиение

После того, как табличная часть будет разбита по количеству номенклатур и номерам заказа, следует нажать на “Разбить заказ”.

Разбиение

После разбиения заявки на более мелкие, в системе сформируется несколько заданий “Обработать новую заявку”, каждая из которых после согласования экспортируется в 1С.

При экспорте заказа в 1С сформируется заказ покупателя на отгрузку с параметрами:

  • покупатель
  • грузополучатель
  • номенклатурная единица
  • количество
  • цена
  • пункт доставки
  • услуги
  • дата

После успешного экспорта заказа система Process Insight начинает запрашивать 1С каждый 6 часов статус исполнения заказа. Если по заказу проведена реализация, то Система получает из 1С полную информацию о реализации, заносит в заказ фактически отгруженное количество и сверяет прочие параметры заказа и реализации. Если все параметры заказа и реализации совпадают, Система закрывает задание “Подтвердить отгрузку”; если тот или иной параметр не совпадают, закрывается задание “Подтвердить отгрузку” и выдается задание “Подтвердить отгрузку и устранить расхождения”. Менеджер должен устранить расхождения вручную и закрыть заказ. При проблемах со связью между системами менеджер имеет возможность вручную закрыть заказ, обработав задание “Подтвердить отгрузку”. Если фактически отгружаемое количетсво меньше заказанного, то система Process Insight автоматически сформирует заказ на остаток, который необходимо согласовать для выгрузки в 1С. Заказ на остаток также автоматически будет закрыт на этапе “Подтвердить отгрузку”, если параметры заказа в Process Insight совпадают с параметрами заказа в 1С. При проверке отгрузки проверяется на соответствие заказ в 1С и PI .

Если от покупателя поступила заявка в нерабочее время и была проведена реализация в системе 1С, необходимо при формировании заказа в системе Process Insight указать номер заказа сформированного в 1С.

Связь заказа

Дальнейшие этапы обработки, в том числе подтверждение отгрузки, производить вручную. Также связывать заказ в PI с заказом в 1С необходимо и в том случае, если был сбой экспорта и заказ не экспортировался в 1С.

Ошибка экспорта

В случае ошибки (сетевой или любой другой) Process Insight повторит попытку экспорта заказа 5 раз в течение последующих 5 минут, после чего попытки экспорта прекращаются, а в заказе указывается время последней попытки экспорта и описание ошибки; менеджеру, оформившему заказ, выдаётся задание «Уведомление о сбое экспорта в 1С». Пользователь имеет возможность повторить экспорт заказа из задания «Уведомление о сбое экспорта» и из документа «Заказ». Если есть расхождения между заказом в 1С и заказом в Process Insight, система выдает задание “Уведомление о расхождении заказа в Process Insight и 1С”. В таком случае менеджеру необходимо будет устранить расхождения либо в системе Process Insight, либо в системе 1С.

История заказов

Система Process Insight хранит полную историю заказов. Для того чтобы проследить историю заказов следует перейти в меню “Сбыт / Новый многострочный заказ / Многострочные заказы”

Меню Сбыт

Далее задать параметры выбоhа и нажать на “Получить записи”.

Параметры для получения записей

В открывшейся таблице будут отображены параметры и сведения заказа / заказов.

Заказы

Для того, чтобы открыть заказ, необходимо в таблице нажать на “Открыть”. Заказ будет содержать параметры, а также информацию об экспорте:

  • Номер заказа 1С
  • GUID заказа
  • Последняя информация об экспорте

В форме также возможно провести сравнение заказа PI c заказом 1С. Для этого необходимо нажать на “Сравнить с 1С”

В поле “Последняя информация об экспорте” могут содержаться расхождения по заказу, например несоответствие покупателя, номенклатуры, цены и т.д. Если расхождений нет, то в поле “Последняя информация об экспорте” будет отображено “Заказ совпадает с 1С”.

Для просмотра истории по заказу следует в таблице нажать на “История”. История отображает действия (этапы обработки заказа), а также параметры заказа.

Продукт

Обзор Интеграция Частное облако Стоимость Process Insight API Условия использования

Методология

Руководство пользователя Пример: инжиниринг Модуль "Проектная организация" Безопасность Обновления

Компания

Контакты Услуги Работа у нас Вакансия Java-разработчика Политика конфиденциальности

Новости

Messenger-боты на платформе Process Insight Viber-боты на платформе Process Insight Process Insight для Google Assistant Автоматический импорт выписок
© 2008–2020, ООО «Процессные технологии»