Menu Финансы Процессы Реестры Сервис Новости Подключиться Войти

Партнёрский кабинет

Партнёры

В рамках облачной системы Process Insight в целях автоматизации и ускорения формирования заявок на поставку продукции клиентам может быть предоставлен доступ к партнёрскому кабинету для самостоятельного формирования заявок на поставку.

Предоставление доступа клиенту к партнёрскому кабинету.

Первым этапом для оформления доступа к партнёрскому кабинету необходимо зайти в классификатор «Контрагенты» (Справочники / Контрагенты) или в открывшемся списке контрагентов в столбце необходимого контрагента назначить грузополучателем.

Партнеры

После чего нажать в левом верхнем углу значок «Сохранить» либо нажать ссылку «Открыть» на контрагенте, которому создается личный кабинет, и осуществить привязку его грузополучателей путем выбора необходимых грузополучателей в строке «Грузополучатель для партнёров» в соответствующем окне:

Создание кабинета

После чего нажать «Сохранить».

Далее для предоставления доступа клиенту к партнерскому кабинету, менеджеру по продажам Актива, за которым закреплен клиент, необходимо зайти в раздел «Партнеры» и выбрать в нем «Новый партнер»:

Главное меню

откроется окно создания кабинета,

Новый партнер

где: * Наименование – имя и фамилия ответственного лица клиента; * Пользователь – электронная почта ответственного лица клиента, которая в дальнейшем будет использоваться как логин для доступа в личный кабинет; * Клиент – наименование юридического лица (выбирается из классификатора «Контрагенты»); * Описание – окно ввода дополнительных данных.

После введения данных и нажатия кнопки «Сохранить и отправить уведомления» на указанную электронную почту придет оповещение о создании кабинета, его адрес и описание получения доступа следующего вида:

Письмо

При прохождении по указанной ссылке появится предложение создать пароль.

Создание пароля

Кабинет готов к работе.

Работа в партнёрском кабинете

Партнёрский кабинет предоставляет ряд возможностей:

  • Создание нового заказа;
  • Просмотр заказов, находящихся в работе;
  • Просмотр исполненных заказов;
  • Просмотр отклоненных заказов.

Для создания нового заказа необходимо выбрать из классификаторов системы: наименование товара, наименование грузополучателя и пункт назначения выбираются. Классификатор контрагентов находится в блоке “Справочники / Контрагенты”.

Кабинет партнера

По окончании заполнения заказа клиент выбирает «Сохранить», и заказ направляется на Актив в работу.

Продукт

Обзор Интеграция Частное облако Стоимость Process Insight API Условия использования

Методология

Руководство пользователя Пример: инжиниринг Модуль "Проектная организация" Безопасность Обновления

Компания

Контакты Услуги Работа у нас Вакансия Java-разработчика Политика конфиденциальности

Новости

Viber-боты на платформе Process Insight Process Insight для Google Assistant Автоматический импорт выписок Модуль проектной организации
© 2008–2019, ООО «Процессные технологии»