Партнёры

В рамках облачной системы Process Insight в целях автоматизации и ускорения формирования заявок на поставку продукции клиентам может быть предоставлен доступ к партнёрскому кабинету для самостоятельного формирования заявок на поставку.

Предоставление доступа клиенту к партнёрскому кабинету

Первым этапом для оформления доступа к партнёрскому кабинету необходимо зайти в классификатор «Контрагенты» (Справочники / Контрагенты) или в открывшемся списке контрагентов в столбце необходимого контрагента назначить грузополучателем.

После чего нажать в левом верхнем углу значок «Сохранить» либо нажать ссылку «Открыть» на контрагенте, которому создается личный кабинет, и осуществить привязку его грузополучателей путем выбора необходимых грузополучателей в строке «Грузополучатель для партнёров» в соответствующем окне:

После чего нажать «Сохранить».

Далее для предоставления доступа клиенту к партнерскому кабинету, менеджеру по продажам Актива, за которым закреплен клиент, необходимо зайти в раздел «Партнеры» и выбрать в нем «Новый партнер»:

откроется окно создания кабинета,

где:

• Наименование – имя и фамилия ответственного лица клиента;
• Пользователь – электронная почта ответственного лица клиента, которая в дальнейшем будет использоваться как логин для доступа в личный кабинет;
• Клиент – наименование юридического лица (выбирается из классификатора «Контрагенты»);
• Описание – окно ввода дополнительных данных.

После введения данных и нажатия кнопки «Сохранить и отправить уведомления» на указанную электронную почту придет оповещение о создании кабинета, его адрес и описание получения доступа следующего вида:

При прохождении по указанной ссылке появится предложение создать пароль.

Кабинет готов к работе.

Работа в партнёрском кабинете

Партнёрский кабинет предоставляет ряд возможностей:

• Создание нового заказа;
• Просмотр заказов, находящихся в работе;
• Просмотр исполненных заказов;
• Просмотр отклоненных заказов.

Для создания нового заказа необходимо выбрать из классификаторов системы: наименование товара, наименование грузополучателя и пункт назначения выбираются. Классификатор контрагентов находится в блоке “Справочники / Контрагенты”.

По окончании заполнения заказа клиент выбирает «Сохранить», и заказ направляется на Актив в работу.