Menu Финансы Процессы Реестры Сервис Новости Подключиться Войти

Заведение нового контрагента

Для заведения нового контрагента необходимо войти в меню “Справочники / Контрагенты / Новый контрагент”.

Заведение нового контрагента

При переходе на “Новый контрагент” необходимо ввести следующие данные:

  • Регистрационный номер;
  • Создал (кто заводит нового контрагента);
  • Дата создания;
  • Название (для отображения в списках Process Insight);
  • Название юридического лица;
  • ИНН;
  • Роль;
  • Тип клиента;
  • Ценовая категория;
  • Грузополучатель для партнёров;
  • Описание;
  • Отсрочка платежа.

Заведение нового контрагента

Роль и тип контрагента выбирается из предложенных списков, направив курсор на соответствующие строки:

Заведение нового контрагента

Заведение нового контрагента

Ценовую категорию можно установить перейдя в меню “Справочники / Контрагенты”. Нажав на “Контрагенты” откроется таблица, в которую можно внести изменения. Для этого необходимо нажать на “Добавить” в верхнем левом углу, появится строчка, в которой заполняются необходимые данные, в графе “Роль” необходимо указать “Ценовая категория” и после нажать на “Сохранить”. Таким образом, при заведении нового контрагента можно будет указать новообразованную ценовую категорию.

Заведение нового контрагента

Для того, чтобы указать грузополучателя для партнёра, необходимо зайти в меню “Партнёры” и посмотреть является ли определенный клиент партнёром (появится таблица, в которой указаны все партнёры). Далее перейти на “Сбыт / Новый заказ / Заказы”. В заказах нужно задать критерии по дате и нажать на “Получить записи”. После этого найти нужного клиента, в столбце “Грузополучатели” будут указаны грузополучатели для конкретного клиента. Далее перейти в “Справочники / Контрагенты”, найти необходимого клиента, в строке “Роль” указать “Грузополучатель” и в строке “Грузополучатель для партнёров” указать грузополучателя (который отобразился в “Сбыт / Новый заказ / Заказы”).

Заведение нового контрагента

Заведение нового контрагента

Заведение нового контрагента

Заведение нового контрагента

Заведение нового контрагента

Заведение нового контрагента

Также можно добавить вложения при создании нового контрагента, нажав на “Вложения”.

Заведение нового контрагента

По завершению заполнения полей нужно нажать на “Сохранить”.

Заведение нового контрагента

Особенности

Если контрагент становится партнёром, то для него создается личный кабинет. Менеджер по продажам может перевести контрагента в партнёры, если клиент является постоянным покупателем.

Также для партнёров доступны специальные ценовые соглашения.

Продукт

Обзор Интеграция Частное облако Стоимость Process Insight API Условия использования

Методология

Руководство пользователя Пример: инжиниринг Модуль "Проектная организация" Безопасность Обновления

Компания

Контакты Услуги Работа у нас Вакансия Java-разработчика Политика конфиденциальности

Новости

Viber-боты на платформе Process Insight Process Insight для Google Assistant Автоматический импорт выписок Модуль проектной организации
© 2008–2019, ООО «Процессные технологии»