Menu Финансы Процессы Реестры Сервис Новости Подключиться Войти

Новая заявка

Новая заявка на присвоение категории контрагенту

Категория клиента определяет цену на продукцию. Для формирования новой заявки на присвоение категории контрагенту необходимо перейти в меню “Сбыт / Новое ценовое соглашение / Новая заявка на присвоение категории контрагенту”.

Документ “Новая заявка на присвоение категории контрагенту” состоит из следующих атрибутов:

  • Клиент
  • Ценовая категория
  • Первая дата
  • Последняя дата
  • Условия включения в категорию
  • Минимальный объём
  • Обоснование
  • Статус
  • Комментарий коммерческого директора актива
  • Комментарий менеджера по продажам УК
  • Вложения

Менеджер по продажам актива может сохранить документ, нажав на “Сохранить”; отправить на согласование коммерческому директору актива, нажав на “На согласование”; Аннулировать, нажав на “Аннулировать”; закрыть документ, нажав на “Закрыть” и оставить комментарий в поле “Обоснование”.

После того, как менеджер по продажам актива отправит заявку на согласование, коммерческому директору актива будет выдано задание “Согласовать заявку на присвоение категории”.

Для того чтобы открыть документ, необходимо в таблице нажать на “Открыть”. После открытия документа коммерческий директор актива может отправить на согласование документ менеджеру по продажам УК, нажав на “Согласовать”; отклонить документ, нажав на “Отклонить” и оставить комментарии в поле “Комментарии коммерческого директора актива”. В случае отклонения, будет выдано задание менеджеру по продажам актива “Обработать отклоненную заявку”.

В случае согласования, будет выдано задание менеджеру по продажам УК “Утвердить заявку на присвоение категории контрагенту”.

Для открытия документа необходимо будет в таблице нажать на “Открыть”. После открытия заявки менеджер по продажам УК может утвердить заявку, нажав на “Утвердить”; отклонить, нажав на “Отклонить” и оставить комментарий в поле “Комментарий менеджера по продажам УК”.

В случае отклонения коммерческому директору актива будет выдано задание “Обработать отклоненную заявку”. В случае утверждения менеджеру по продажам актива будет выдано задание “Информация:контрагенту присвоена категория”.

Менеджеру необходимо будет открыть задание “Информация:контрагенту присвоена категория” и нажать на “Принято”.

Заявки на присвоение категории контрагенту

Для просмотра заявок на присвоение категории контрагенту, необходимо перейти в меню “Сбыт / Новое ценовое соглашение / Заявки на присвоение категории контрагенту”.

В открывшейся форме задать критерии для получения заявок и нажать на “Получить записи”.

После нажатия откроется таблица с заявками.

Для просмотра истории по заявке необходимо в таблице нажать на “История”.

Продукт

Обзор Интеграция Частное облако Стоимость Process Insight API Условия использования

Методология

Руководство пользователя Пример: инжиниринг Модуль "Проектная организация" Безопасность Обновления

Компания

Контакты Услуги Работа у нас Вакансия Java-разработчика Политика конфиденциальности

Новости

Messenger-боты на платформе Process Insight Viber-боты на платформе Process Insight Process Insight для Google Assistant Автоматический импорт выписок
© 2008–2020, ООО «Процессные технологии»