Новая заявка на присвоение категории контрагенту

Категория клиента определяет цену на продукцию. Для формирования новой заявки на присвоение категории контрагенту необходимо перейти в меню “Сбыт / Новое ценовое соглашение / Новая заявка на присвоение категории контрагенту”.

Документ “Новая заявка на присвоение категории контрагенту” состоит из следующих атрибутов:

• Клиент
• Ценовая категория
• Первая дата
• Последняя дата
• Условия включения в категорию
• Минимальный объём
• Обоснование
• Статус
• Комментарий коммерческого директора актива
• Комментарий менеджера по продажам УК
• Вложения

Менеджер по продажам актива может сохранить документ, нажав на “Сохранить”; отправить на согласование коммерческому директору актива, нажав на “На согласование”; Аннулировать, нажав на “Аннулировать”; закрыть документ, нажав на “Закрыть” и оставить комментарий в поле “Обоснование”.

После того, как менеджер по продажам актива отправит заявку на согласование, коммерческому директору актива будет выдано задание “Согласовать заявку на присвоение категории”.

Для того чтобы открыть документ, необходимо в таблице нажать на “Открыть”. После открытия документа коммерческий директор актива может отправить на согласование документ менеджеру по продажам УК, нажав на “Согласовать”; отклонить документ, нажав на “Отклонить” и оставить комментарии в поле “Комментарии коммерческого директора актива”. В случае отклонения, будет выдано задание инициатору “Обработать отклоненную заявку”.

В случае согласования, будет выдано задание менеджеру по продажам УК “Утвердить заявку на присвоение категории контрагенту”.

Для открытия документа необходимо будет в таблице нажать на “Открыть”. После открытия заявки менеджер по продажам УК может утвердить заявку, нажав на “Утвердить”; отклонить, нажав на “Отклонить” и оставить комментарий в поле “Комментарий менеджера по продажам УК”.

В случае отклонения, инициатору будет выдано задание “Обработать отклоненную заявку”. В случае утверждения менеджеру по продажам актива будет выдано задание “Информация:контрагенту присвоена категория”.

Менеджеру необходимо будет открыть задание “Информация:контрагенту присвоена категория” и нажать на “Принято”.

Заявки на присвоение категории контрагенту

Для просмотра заявок на присвоение категории контрагенту, необходимо перейти в меню “Сбыт / Новое ценовое соглашение / Заявки на присвоение категории контрагенту”.

В открывшейся форме задать критерии для получения заявок и нажать на “Получить записи”.

После нажатия откроется таблица с заявками.

Для просмотра истории по заявке необходимо в таблице нажать на “История”.

Особенности

Если контрагент имеет несколько ценовых категорий, то для этого контрагента заводится несколько карточек контрагентов по одной для каждой ценовой категории. К наименованию контрагента добавляется канал сбыта (либо приписывает категория) для его идентификации. Для каждого из контрагентов должна заводится своя спецификация. Для синхронизации с 1С у одного контрагента прописывается GUID контрагента 1С в поле «GUID 1С», а у всех остальных – в поле «Мастер GUID 1С». Это позволяет иметь в 1С одного контрагента, а в Process Insight – несколько.