Новый план продаж

Для того чтобы загрузить (заполнить) план продаж, необходимо перейти в меню “Сбыт / Новый план продаж”.

В открывшейся форме необходимо ввести название плана в поле “Название”, а также выбрать статус. При необходимости ввести описание. Важно: план продаж может иметь три статуса: редактируется, отменено и утверждено. При выборе статуса “Редактируется” строки плана можно изменять. Для остальных статусов изменение плана невозможно. После заполнения всех полей необходимо нажать на “Сохранить”.

Затем откроется таблица для заполнения. Для того чтобы план продаж не заполнять в таблице вручную, можно изначально строки таблицы выгрузить в Excel, заполнить данные и обратно импортировать в сисему. Важно: наименования номенклатурных групп и типов должны должны быть заполнены так, как заведены в системе.

После того, как заполненная таблица загрузилась в систему, необходимо сохранить данные. Для этого необходимо нажать на значок дискеты.

Чтобы просмотреть заполненные планы продаж, необходимо перейти в меню “Сбыт / Новый план продаж / Планы продаж”.

Затем задать критерии для получения необходимого плана и нажать на “Получить записи”.