Новая заявка на предоставление отсрочки платежа

Различным клиентам может предоставляться отсрочка платежа. Для предоставления отсрочки, менеджер отдела продаж актива, должен заполнить заявку, а заявка – пройти согласование. Отсрочка может предоставляться бессрочно или на определённый срок. Для формирования заявки на предоставление отсрочки платежа необходимо перейти в меню “Сбыт / Новое ценовое соглашение / Новая заявка на предоставление отсрочки платежа”.

Заявка на предоставление отсрочки платежа состоит из следующих атрибутов:

• Клиент
• Отсрочка платежа, дней
• Первая дата
• Последняя дата
• Обоснования
• Вложения (для вложения документов)
• Комментарии коммерческого директора актива
• Комментарии менеджера по продажам УК

После заполнения заявки менеджер по продажам актива может сохранить заявку, нажав на “Сохранить”; отправить на согласование коммерческому директору актива, нажав на “Согласование”; Аннулировать, нажав на “Аннулировать” и закрыть, нажав на “Закрыть”.

После того, как менеджер по продажам актива направит заявку на согласование, коммерческому директору актива поступит задание “Согласовать заявку на предоставление отсрочки платежа”.

Коммерческий директор актива может согласовать заявку, нажав на “Согласовать” и отклонить, нажав на “Отклонить”. В случае отклонения менеджеру по продажам актива будет выдано задание “Обработать отклоненную заявку”.

После согласования коммерческим директором актива будет выдано задание “Утвердить заявку на предоставление отсрочки платежа” менеджеру по продажам УК.

Менеджер по продажам УК может утвердить заявку, нажав на “Утвердить” и отклонить заявку, нажав на “Отклонить”. В случае отклонения менеджеру по продажам актива поступит задание “Обработать отклоненную заявку”.

После того как заявка будет утверждена менеджером по продажам УК, менеджеру по продажам актива поступит задание “Информация: заявка на предоставление отсрочки платежа утверждена”.

Необходимо будет открыть задание и нажать в документе на “Принято”.

Заявки на предоставление отсрочки платежа

Для просмотра заявок на предоставление отсрочки платежа, необходимо перейти в меню “Сбыт / Новое ценовое соглашение / Заявки на предоставление отсрочки платежа”.

В открывшейся форме задать критерии для получения заявок и нажать на “Получить записи”.

После нажатия откроется таблица с заявками.

Для просмотра истории по заявке необходимо в таблице нажать на “История”.