Новая заявка на включение в группу компаний

Юридические лица-клиенты могут образовывать группы компаний и получать специальные цены на группу, которые (цены) распространяются на все юридические лица группы. В Process Insight головная компания группы помечается в справочнике «Контрагенты»: в поле «Роль» к имеющимся ролям добавляется «Головная компания группы». Действие может быть выполнено любым пользователем Приложения. При положительном согласовании включения контрагента в группу Приложение заполняет поле «Группа Компаний» в карточке контрагента (в истории изменения карточки сохраняется соответствующая запись с указанием номера заявки). Поле «Группа Компаний» не допускает внесения изменений пользователями. Для исключения компании из группы следует открыть карточку контрагента и стереть наименование головной компании». При исключении из группы пользователь должен оставить комментарий с описанием причины исключения в поле “Описание”. Исключение из группы компаний не проходит авторизацию. При определении цены для клиента Приложение учитывает сначала цены, определённые для группы, затем, если цены не найдены, – для клиента.

Для формирования новой заявки на включение контрагента в группу компаний необходимо перейти в меню “Сбыт / Новое ценовое соглашение / Новая заявка на включение в группу компаний”.

Документ “Новая заявка на включение в группу компаний” состоит из следующих атрибутов:

• Клиент (компания, которую нужно включить в состав группы. После включения в группу компания получит коммерческие условия, действующие для группы)
• Головная компания
• Первая дата
• Последняя дата
• Обоснование
• Комментарий коммерческого директора актива
• Комментарий менеджера по продажам УК
• Вложения

Менеджер по продажам актива может сохранить документ, нажав на “Сохранить”; отправить на согласование коммерческому директору актива, нажав на “На согласование”; Аннулировать, нажав на “Аннулировать”; закрыть документ, нажав на “Закрыть” и оставить комментарий в поле “Обоснование”.

После того, как менеджер по продажам актива отправит заявку на согласование, коммерческому директору актива будет выдано задание “Согласовать включение в группу”.

Для того чтобы открыть документ, необходимо в таблице нажать на “Открыть”. После открытия документа коммерческий директор актива может отправить на согласование документ менеджеру по продажам УК, нажав на “Согласовать”; отклонить документ, нажав на “Отклонить” и оставить комментарии в поле “Комментарии коммерческого директора актива”. В случае отклонения, будет выдано задание менеджеру по продажам актива “Обработать отклоненную заявку”.

В случае согласования, будет выдано задание менеджеру по продажам УК “Утвердить заявку на включение в группу компаний”.

Для открытия документа необходимо будет в таблице нажать на “Открыть”. После открытия заявки менеджер по продажам УК может утвердить заявку, нажав на “Утвердить”; отклонить, нажав на “Отклонить” и оставить комментарий в поле “Комментарий менеджера по продажам УК”.

В случае отклонения менеджеру по продажам актива будет выдано задание “Обработать отклоненную заявку”. В случае утверждения менеджеру по продажам актива будет выдано задание “Информация:заявка на включение в группу утверждена”.

Менеджеру необходимо будет открыть задание “Информация:заявка на включение в группу утверждена” и нажать на “Принято”.

Заявки на включение в группу компаний

Для просмотра заявок на включение контрагентов в группу компаний, необходимо перейти в меню “Сбыт / Новое ценовое соглашение / Заявки на включение в группу компаний”.

В открывшейся форме задать критерии для получения заявок и нажать на “Получить записи”.

После нажатия откроется таблица с заявками.

Для просмотра истории по заявке необходимо в таблице нажать на “История”.